InPost skraca ofertę publiczną i przyspiesza debiut na giełdzie Euronext w Amsterdamie
Firma InPost SA poinformowała, że skraca ofertę publiczną IPO. Zapisy na akcje spółki miały trwać od 21 stycznia do 28 stycznia 2021 r. Termin został skrócony do 26 stycznia, do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego. Powodem „znaczący popyt ze strony inwestorów”.
Spółka InPost SA ogłosiła 13 stycznia 2021 r. zapisy na zakup akcji z pierwotnej oferty publicznej IPO, które miały potrwać od 21 do 28 stycznia. W poniedziałek firma podała, że skraca czas trwania oferty publicznej do wtorku 26 stycznia, „ze względu na znaczący popyt inwestorski”. Modyfikacja terminarza obejmuje także datę debiutu walorów spółki na giełdzie Euronext w Amsterdamie, który pierwotnie miał nastąpić 29 stycznia – nowy termin to środa, 27 stycznia 2021 r.
Wstępnie akcje InPost wycenione zostały w przedziale 14-16 euro za sztukę. Spółka oferuje 175 mln walorów, co oznacza, że wartość całego pakietu mieści się w granicach 2,45 – 2,8 mld euro. Ponieważ, jak podaje spółka w IPO, cały kapitał spółki podzielony został na 500 mln akcji zwykłych, łączna kapitalizacja przy przyjętym przedziale cenowym wynosi od 7 do 8 mld euro.
Oferta publiczna obejmuje ponadto 26 mln akcji dostępnych w ramach tzw. Opcji Dodatkowego Przydziału (over-allotment), zatem jeśli emisja zakończy się sukcesem, łącznie w obrocie na giełdzie Euronext może się znaleźć 201 mln walorów spółki, czyli ok. 40,25 proc. wszystkich akcji InPost.
InPost już wcześniej zagwarantował sobie środki na rozwój w wysokości ok. 1 mld euro, pochodzące z inwestycji Blackrock Inc., Capital World Investors oraz funduszu GIC z Singapuru.
Na koniec 2020 roku InPost miał w Polsce 10 776 paczkomatów. Firma obsłużyła w ubiegłym roku 240 mln przesyłek. W najbliższym czasie liczba paczkomatów w Polsce ma wzrosnąć do 14,5-15,5 tys., czyli o 3,7-4,7 tys. w porównaniu z końcem ubiegłego roku. Sieć planuje powiększać się o 2-2,5 tys. paczkomatów rocznie – wynika z opublikowanego przez spółkę prospektu emisyjnego.
5