Pięć sieci handlowych kontroluje niemal połowę rynku detalicznego w Polsce

W ciągu ostatnich pięciu lat udział 10 największych sieci handlowych w Polsce w rynku FMCG zwiększył się o 16 punktów procentowych do poziomu 58 proc. Jak podkreślają analitycy Domu Maklerskiego PKO BP, ten wzrost napędzany był głównie zwiększaniem przychodów przez Biedronkę. Udział samej sieci należącej do Jeronimo Martins w tej strukturze zwiększył się o 8 pp. do 19 proc.

Segmenty o najwyższej koncentracji na rynku FMCG to dyskonty i hipermarkety, chociaż koncentracja rośnie również w segmencie convenience.

Carrefour Express jest najszybciej rosnącą siecią pod względem sprzedaży, ze średniorocznym wzrostem wynoszącym 63 proc. oraz najszybciej rosnącą siecią pod względem liczby sklepów (+58 proc.). Drugie i trzecie miejsce pod względem wzrostu sprzedaży zajęła sieć Dino i Spar, rosnąc odpowiednio na poziomie 30 proc. i 20 proc., a pod względem najszybciej rosnącej liczby sklepów sieci Dino i Top Market z prawie dwukrotnie wolniejszym tempem wzrostu od lidera (25-30 proc.). Natomiast Biedronka, Lidl i ABC były najszybciej rozwijającymi się sieciami, które w 2010 odnotowały wartość sprzedaży powyżej 5 mld PLN.

- Oczekujemy, że w najbliższych 3 latach koncentracja będzie najszybciej wzrastać w segmencie convenience, supermarketów proximity i dużych supermarketów, ze względu na większą liczbę sieci w tych segmentach oraz lepsze dopasowanie się do zmieniających się trendów rynkowych. Największym beneficjentem mogą być takie sieci jak Żabka, Dino oraz Carrefour Express - przewidują analitycy DM PKO BP.

W Polsce obecne są niemal wszystkie największe sieci działające w Europie. Największa europejska sieć Schwarz Beteiligungs działa w Polsce w segmencie super-hipermarketów pod marką Kaufland, a w segmencie dyskontów pod marką Lidl. Pomimo globalnych problemów finansowych wciąż silne jest Tesco, którego udział od 5 lat jest na stabilnym poziomie 6% w całym rynku FMCG. Ponadto francuska sieć Carrefour dzięki swojej koncepcji multiformatowości, zaczyna odzyskiwać dawny blask w perspektywicznych nowoczesnych formatach.

Poprawa wyników 5 największych sieci detalicznych w Polsce jaka ma miejsce od 2005 r. przekłada się na wzrost rentowności sektora jako całości, chociaż wiele średnich i małych sieci handlowych raportuje z roku na rok gorsze wyniki, co w połączeniu z nasyceniem rynku (oczekiwane osłabienie tempa wzrostu organicznego) powinno skutkować zwiększeniem procesów akwizycyjnych.