06.03.2017/07:28

Właściciel Hali Koszyki zadebiutuje na GPW. Chce pozyskać ponad 120 mln zł

Griffin Premium RE.. zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji oraz zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest właścicielem portfela dziewięciu nieruchomości położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski, m.in. Hali Koszyki w Warszawie czy Green Horizon w Łodzi.

Griffin Premium RE.. B.V. , pierwsza w Polsce spółka skoncentrowana na nieruchomościach biurowych i biurowo-handlowych, założona przez Griffin Real Estate, zamierza przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca udziałowcom w formie dywidendy.

Przeprowadzenie oferty planowane jest w pierwszym półroczu 2017 r., przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od oceny warunków rynkowych. Planowana oferta będzie obejmować zarówno emisję nowych akcji spółki, jak i sprzedaż istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy – holenderskie spółki pośrednio kontrolowane przez globalny fundusz inwestycyjny Oaktree Capital Group LLC. Oferta będzie obejmować publiczną ofertę akcji skierowaną do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w Polsce oraz ofertę prywatną do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski). Oczekiwane wpływy z emisji to ok. 30 mln euro czyli ok. 120 mln zł.

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate.

– Jesteśmy właścicielem wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski. Budynki te przynoszą stabilne dochody dzięki temu, że odsetek wynajętych powierzchni jest wysoki, a umowy zawarte z renomowanymi najemcami są długoterminowe. Planujemy wypłacać w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego – poinformowała w komunikacie prasowym Dorota Wysokińska-Kuzdra, prezes Griffin Premium RE..

Na portfel nieruchomości Griffin Premium RE.. składa się dziewięć nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. mkw (GLA), w tym sześć projektów biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w dobrych lokalizacjach w pięciu z siedmiu największych miast Polski: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Łączna wartość rynkowa nieruchomości w portfelu Spółki wynosiła na koniec 2016 r. około 514 mln euro, a dochód operacyjny netto z wynajmu tych nieruchomości sięgnął około 34 mln euro.

Dodaj komentarz

0 komentarzy

Zostaw komentarz

Portal Wiadomoscihandlowe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Wpisy niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane. Zapraszamy zainteresowanych do merytorycznej dyskusji na powyższy temat.