Jak wynika z prospektu opublikowanego przez CVC przedział cenowy akcji w ofercie CVC to 13-15 euro, co oznacza kapitalizację rynkową na poziomie około 13–15 mld euro.
Oferta obejmie od 16 593 990 do 19 146 913 nowych akcji i 96 153 846 istniejących akcji oraz dopuszczenie do notowania i obrotu wszystkimi akcjami na giełdzie Euronext Amsterdam.
Oferta będzie prowadzona od poniedziałku 22 kwietnia do czwartku 25 kwietnia 2024 r.
Jak wynika z prospektu spółka chce pozyskać z emisji nowych akcji około 250 mln euro. Aby zapewnić wystarczającą płynność, oferta będzie wynosić co najmniej 1,25 mld euro.
Rob Lucas, dyrektor generalny CVC zapewnił, że ani on, ani żaden z partnerów CVC nie sprzeda swoich akcji w ramach tej transakcji.
Wcześniej, Bloomberg i Wall Street Journal podawały nieoficjalnie, że właściciel sieci Żabka w ramach pierwszej oferty publicznej miałby pozyskać między 1 mld a 1,5 mld euro.
Publikacja ceny za akcję planowana jest na 25 kwietnia, a wyników oferty 26 kwietnia.
Fundusz CVC jest właścicielem m.in. sieci sklepów Żabka Polska, producenta wódki firmy Stock czy marek Lipton i Breitling. Ogólna wartość aktywów, którymi zarządza CVC wynosi ok 186 mld euro.
