Przedsiębiorstwa hurtowe działające na rynku dystrybucji produktów FMCG konkurują przede wszystkim w obrębie zaopatrzenia tradycyjnych sklepów ogólnospożywczych, spożywczych sklepów specjalistycznych (sklepy mięsne, piekarnie, cukiernie, sklepy oferujące warzywa i owoce, sklepy alkoholowe, sklepy rybne) oraz tzw. kanałów alternatywnych obejmujących kioski, sklepy na stacjach benzynowych oraz HoReCa (hotele, restauracje, catering).
KLIKNIJ I PRZECZYTAJ TAKŻE ARTYKUŁ:
W ostatnich trzech dekadach obserwowana była postępująca konsolidacja rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG. Jak wynika z danych Grupy Eurocash okres ostatnich kilkunastu lat przyniósł redukcję liczby przedsiębiorstw hurtowych zajmujących się sprzedażą produktów FMCG do ok. 3-4 tysięcy podmiotów funkcjonujących obecnie.
Według szacunków Eurocash, udział rynkowy grupy w rynku hurtowym skierowanym głównie do segmentu sklepów niezależnych i miękkiej franczyzy kształtuje się na poziomie ok. 25 proc. w 2024 r.
Biznes hurtowy zwiększył sprzedaż w segmencie produktów tytoniowych i impulsowych (+4 proc.), co częściowo zrównoważyło spadki w sprzedaży kanale "cash and carry" (-5 proc.) oraz w dystrybucji (-3 proc.). Sprzedaż biznesu hurtowego Grupy Eurocash spadła z ponad 23,4 w 2023 r. do 23,128 mld zł.
Grupa Eurocash zakończyła rok z przychodami na poziomie 32,2 mld zł, co oznacza spadek o 0,7 proc. względem roku poprzedniego.
Trendy na rynku hurtowym
Grupa Eurocash wskazała kluczowe trendy na rynku istotnym dla jej działalności hurtowej. Wspomniany rynek pozostał relatywnie stabilny pod względem wartości, osiągając łącznie 111 miliardów złotych w roku 2024, chociaż odnotował spadek o 2,7 proc. rok do roku.
Udział Eurocash w rynku istotnym dla działalności hurtowej grupy wzrasta, osiągając 25,5 proc. w roku 2024.
Całkowita liczba sklepów na rynku istotnym dla działalności hurtowej Eurocash spadła o 3,5 tysiąca sklepów (-6 proc.) w roku 2024, głównie z powodu zamknięcia mniejszych, mniej profesjonalnych sklepów (niezależnych oraz działających w ramach miękkiej franczyzy o powierzchni poniżej 40 mkw.).
Rynek generuje wciąż około 40 proc. wszystkich transakcji (spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem 2023). Sklepy działające w systemie franczyzowym (zarówno miękkim, jak i twardym) okazały się - jak informuje Eurocash - bardziej odporne na wyzwania rynkowe.
Ile sklepów i hurtowni ma Eurocash?
Na dzień 31 grudnia 2024 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 170 hurtowni Cash&Carry. Hale Eurocash Cash&Carry są głównym kanałem zaopatrzenia dla najliczniejszej sieci partnerskiej organizowanej przez Grupę Eurocash – sieć ABC, która na koniec 2024 r. liczyła 7 169 placówek.
W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszonych natomiast było 6 046 sklepów. Do sieci detalicznej obejmującej placówki własne oraz franczyzowe należało 1 452 małych supermarketów (poniżej 500m2), w tym 1 412 działających pod marką Delikatesy Centrum, oraz 411 sklepów pod marką Inmedio. W ramach marki Duży Ben na koniec 2024 roku działało 429 sklepów.
Co sprzedaje Eurocash?
W sprzedaży Grupy Eurocash dominują podstawowe artykuły spożywcze i napoje (w tym napoje bezalkoholowe i alkoholowe). W 2024 r. udział tych produktów wyniósł około 59 proc. wartości sprzedaży.
Drugą pod względem istotności grupą towarową były artykuły impulsowe (w tym wyroby tytoniowe, karty telefoniczne i doładowania prepaid), których udział w 2024 r. wynosił ok. 38 proc.
Resztę – ok. 2 proc. stanowiły artykuły nieżywnościowe, w tym głównie kosmetyki, chemia gospodarcza, leki OTC oraz pozostałe artykuły nieżywnościowe.
